VOTRE PLAN
FINANCIER
Il vous offrira une vision d'avenir globale qui vous permettra de donner vis à vos projets tout en atténuant les risques liés aux imprévus de votre vie personnelle et professionnelle. Au fil du temps, des approches financières proactives vous seront conseillées pour ajuster votre plan en fonction de l'évolution de votre situation financière et de vie.
DÉPLOYEZ
VOTRE PLEIN
POTENTIEL
VOTRE PLANVIE
Votre plan financier, nommé PlanVIE, sera pour vous, une véritable source de motivation dans l’atteinte de vos objectifs, car il vous permet de visualiser vos efforts de capitalisation. Il vous accompagnera activement, et sera mis à jour régulièrement. Vous pourrez y avoir accès en ligne et aviser rapidement notre équipe de tout changement à votre situation financière ou à vos objectifs.
VOS
PROJETS
Les événements de la vie peuvent avoir un impact sur votre situation financière, et, c'est pourquoi, il est essentiel d'avoir un plan. Un plan financier vous offrira une inspiration constante pour atteindre vos objectifs, en vous permettant de constater les résultats de vos efforts d'épargne. Il agira comme un soutien actif et sera régulièrement mis à jour pour correspondre à votre situation.
VOS
PRÉOCCUPATIONS
Chaque phase de notre existence apporte son lot de bonheur et de surprises inattendues. Les stratégies financières de votre plan personnel seront là pour vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs, en adaptant constamment les moyens nécessaires, quelles que soient les évolutions de votre vie. Elles engloberont tous les aspects de vos besoins financiers, y compris la préparation de votre retraite.
VOTRE PLANVIE
Nous serons à vos côtés pour vous guider dans les choix les plus pertinents pour préserver votre santé financière face aux changements de la vie. Vous aurez la possibilité de communiquer rapidement à votre conseillère en sécurité financière toute modification concernant votre situation financière ou vos objectifs, et elle effectuera les ajustements nécessaires à votre plan en conséquence.
